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Q345C圆钢市场需求、库存逻辑开始主导情绪
作者:圆钢    来源:www.mananghai.com    点击数:   更新时间:2018年10月27 【字体: 】 

Q345C圆钢市场需求、库存逻辑开始主导情绪

10月中旬到春节期间,Q345C圆钢需求、库存逻辑开始主导情绪。国庆节后的库存积累是基本确定的状态,但是节后一周(10月中旬)能否顺利降库,则是非常重要的关注点。若国庆节后一周,能实现降库,说明需求及市场情绪依然不错,市场还存在支撑,若不能有效降库,甚至还继续累库,说明——1、供给依然非常稳定,暂时减产空间有限;2、需求出现明显下滑,难以支撑市场。无论是何种缘由,都不利于价格支撑,多头需离场观望,空头可高位试探入场关注。

受到国家环保限产政策的影响,2018年的高炉产能利用率同比大幅下降,但是生铁产量却明显增加。2018年的周平均开工率为67.23%,较2017 年同期的76.05%下降9%左右。虽然环保限制了高炉的开工率,但是在高利润的情况下,钢厂可通过加入废钢和增加高品矿使用比例来增加产量。同时,我们 在铁矿系列报告一《熵研咨询:为何2018年生铁产量增加而铁矿需求却减少?》中提出,2016年和2017年全年以及1-7月的数据均显示,铁矿需求量 /生铁产量的比值比较稳定,但是2018年1-7月的数据则出现明显下滑,比值从1.636降至1.389,下滑15%,这说明同样的生铁产量对应的铁矿 需求量(注:利用公开数据测算)是同比例下降,因而对钢厂而言,单位高炉产能利用率对应的生铁产量增加是毋庸置疑的。整个供暖季,预计将和去年走反逻辑行情。去年年底市场认为供给减半、需求全停,故提前降库,结果供给限产已经开始,但是需求则没有出现下滑停工(最后因为天气寒冷和水泥不足才停工,没有受政策直接影响),导致价格大幅拉涨。但是今年因为经验使然,不会主动大幅降库,以保持稳定为主。秋冬季环保限产政策,预期减产空间有限,而工地施工虽然不会一刀切,但停工力度不会小于去年,何况今年增加的城市样本,一大部分是钢铁需求城市,而非钢铁供给城市,故年前看跌。如果期货有效下破4000,舞钢耐磨钢板现货必定跟随,若现货下破4000,则会形成心理崩塌,3800以上难有抄货囤货情绪出现,故看到3500-3600,具体空间是需求变化而调整。在当前基本面维持供弱需略强的较好情形下,“银十”行情虽有望得以延续,但我们想提醒朋友们的是,趋势上涨但节奏上或表现为进二退一的步调,所以尽量逢低参与,不要追高,做好库存管理,逢高积极走量为宜。

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